Ein Mann und eine Frau standen nebeneinander auf einer Bühne. Sie entblössten ihre Oberkörper. Auf dem nackten Oberkörper der Frau wurde der Film „Kiss“ von Andy Warhol, auf dem Oberkörper des Mannes ein anonymer Hardcore-Porno projeziert.
Eine Kinderstimme die vom Tonband kam, las einen Liebesbrief, den Jean Cocteau an Jean Marais geschriebe hatte, vor. Die Filmprojektionen und der Brief endeten gleichzeitig.